Si tratta di un insieme di sei storie raccontate con la tecnica del teatro delle ombre. Ogni storia è preceduta da un prologo: due bambini molto creativi e un vecchio signore si ritrovano tutte le sere in un cinema in disuso e, con l’aiuto di un vecchio tecnico, essi inventano, si divertono e vivono numerose storie nelle quali essi interpretano le parti degli eroi. E’ un bel film d’animazione capace di offrire un piacevolissimo spettacolo per lo sguardo e di nutrire l’immaginazione dei piccoli (ma anche dei grandi) con narrazioni favolistiche lontane dai territori più esplorati da certa tradizione letteraria e cinematografica. La tecnica usata è affascinante e poco usata nei lungometraggi d’animazione: quella del teatro delle ombre. Con sagome nere ritagliate, uno schermo e giochi di luci colorate ha creato un mondo suggestivo e originale, caratterizzato da una notevole ricercatezza estetica. Nessun particolare nel film è lì per caso: gli elementi espressivi sono studiati nei minimi particolari in modo tale che l’uso contaminato delle silhouette nere e di sfondi cromatici differenti consentano di creare sempre un effetto visivo efficace. Molto belle anche le sei storie dove l'immaginazione corre a briglie sciolte. Sono ispirate a numerose cose che il regista dice di avere a cuore: il Giappone e i disegni di Hokusai, l’Egitto antico, il Medioevo, una favola dei fratelli Grimm.