Tratta da una leggenda dei nativi d'America narra di Kenai il più giovane di tre fratelli appartenenti ad una tribù di pellerossa del nordamerica.

Il giorno in cui sta per ricevere il suo totem (il cui simbolo è un orso) perde il fratello maggiore venuto a salvarlo dall'attacco di un'orsa che Kenai aveva infastidito. Con l'intento di vendicarsi, uccide l'animale e a causa di ciò verrà trasformato dagli Spiriti Superiori nella creatura che più odia: un giovane orso.

Nella sua nuova veste incontrerà un cucciolo di orso, Koda per l'appunto, che gli si affezionerà seguendolo nel suo viaggio verso la cima della montagna dove si trovano gli Spiriti Superiori che lo potranno far ridiventare un uomo. Giunto finalmente presso il luogo abitato dagli Spiriti, dove viene raggiunto anche dall'altro fratello superstite Denahi, le esperienze vissute da orso, e la profonda amicizia nata con il piccolo Koda, faranno prendere a Kenai una decisione assolutamente inaspettata all'inizio della sua avventura. Un film d'animazione costellata da battute e personaggi divertenti, come ad esempio le due alci Fiocco e Rocco, musiche composte da Phil Collins e Mark Mancina.